本文来自微信公众号：一鸣的AI交游念念考，作家：刘宇轩，原文标题：《当ChatGPT堕入“数据纷乱”：硅谷的焦躁与阿里千问的“笨宗旨”》，头图来自：视觉中国

波及公司：$阿里巴巴、$OpenAI、$Google、$Preplexity、$亚马逊、$沃尔玛

2026年头，硅谷的科技圈发现，在ChatGPT里实现“一键购物”的愿景，比预期中来得愈加贫窭。

据The Information报谈，尽管OpenAI高调晓谕了与Shopify的深度互助，但直到本年1月，像Away行李箱（Shopify曾要点展示的互助品牌）这么的头部商家，也曾未能上线聊天内奏凯购买功能。

另一位年营收约3亿好意思元的商家CEO，在肯求加入测试后，被见告该功能引申冉冉，目下仍处于列队气象。

是什么在停止OpenAI作念电商？

谜底并非模子智商或算力问题，而是电商数据的“纷乱施行”。在电商后台，一个苟简的“有货”标签，可能意味着现货，也可能意味着“预售”或“调货中”。

AI Agent还难以处理这种跨系统的恍惚界说，导致其在试图联接开放收罗时，不得不面对价钱不准、库存气象不解的窘态。OpenAI不得不插足大宗东谈主力，与商家手动校对数据法式，导致推崇冉冉。

当年二十年，互联网的生意模式拓荒在“点击（Click）”之上。但在AI Agent时期，生意的逻辑正在从“点击”进化为“请示（Command）”。

当OpenAI、Perplexity等硅谷“空军”，正试图在杂沓的开放收罗中拓荒纪律时，旧天下的巨头们也作念出了截然相悖的反应：亚马逊选择筑起数据高墙以守卫其告白护城河，沃尔玛则激进地向AI开放其线下库存系统以求解围，Google试图通过全栈生态看护霸主地位，阿里也在展现另一种解法：运用既有的庞杂生态，将AI酿成了物理天下的“操作系统”。

巨头们不时的算作，标明他们皆盯着AI时期最浓烈的战场——谁能成为阿谁新的“AI Layer”（AI层）？

这是一场从Ad-Tech（告白期间），向Agent-Tech（智能体期间）的生意模式跃迁。

摩根士丹利瞻望：到2030年，人人电商每10块钱里，就有1-2块钱，是由AI Agent“代劳”花出去的。对于电商平台和品牌商来说，淌若不布局Agent，可能会失去这畴昔20%的市集份额。

一、硅谷的“空军”困境：OpenAI遇到数据困境

在硅谷，OpenAI并不隐敝他们的揣度——进击电商。

在最新的计谋中，它推出了“Operator”智能体，并合股Stripe发布了ACP（Agentic Commerce Protocol，智能体生意契约），试图让ChatGPT奏凯切入交游法子。

然则，这个揣度正撞上一堵牢固的墙：纷乱的数据施行。

施行天下的电商数据，远比LLM磨真金不怕火所用的数据，要“脏”得多。OpenAI发现，淌若不进行大宗的手动诊治，很难确保ChatGPT中披露的商品信息，与商家网站实时同步。

对某些Shopify商家来说，“库存”界说恍惚不清，可能导致AI下错单，或首肯无法罢了的发货时期。

AI Agent淌若不具备读取这些隐性生意规定的智商，就会导致不悠然性的用户体验。这解说了为什么即便有Shopify和Stripe的加持，OpenAI的购物功能引申也曾小心翼翼。

更深层的问题在于MoR（Merchant of Record气象商家）的包摄。在交游中，谁是阿谁在法律上负责收款、退款、处理税务和纠纷的主体？

OpenAI明确示意不想作念MoR，因为它不想堕入处理退货、客服纠纷的泥潭，这意味着它必须依赖Stripe和Shopify这么的中间层来和洽。Perplexity曾尝试通过“Buy with Pro”我方作念MoR，但这种模式风险极高，不仅要承担资金风险，还要拓荒庞杂的售后团队，这对于一家轻钞票的AI模子公司来说，实在是不可承受之重。

AI Agent正在实现从“信息检索”到“任求实行”的逾越。在一个万圣节购物场景中，传统模式下，用户需要我方搜索“Top Gun夹克”、“墨镜”、“军靴”，可能要在淘宝、京东、亚马逊等不同平台分辩下单，我方比价、我方凑单。而Agent模式下，用户的请示是恍惚且基于场景的（“我想扮成Maverick”）。Agent具备了推颖悟商，它知谈“Maverick =翱游夹克+墨镜+靴子+狗牌”。同期商品可能会来自eBay、DSW、Party City等不同平台，Agent自己将成为一个超等进口，它能跨平台团聚商品，并长入完成支付和物流跟踪。用户不再面对一个个零丁的App，而是面对Agent。图片来源：Morgan Stanley

另一方面，面对硅谷AI新贵们的紧迫，旧天下的霸主亚马逊，则堕入了典型的“鼎新者逆境”。

亚马逊并非莫得期间智商，其领有庞杂的云服务AWS和自研模子。但亚马逊面对一个窘态的财务施行：其利润最丰厚的业务之一，是年收入高达680亿好意思元的告白业务。这笔收入拓荒在用户“搜索-浏览-点击告白”的链路之上。

淌若一个好意思满的AI Agent奏凯帮用户选好了阿谁“独一”的最好商品，用户就不需要翻页，不需要点击那些排在后头的告白家具麇集了。这意味着680亿好意思元的告白收入将一刹挥发。

因此，咱们看到了亚马逊充满矛盾的“防备性算作”：一方面，它顽固Perplexity的爬虫，试图筑起数据的高墙；另一方面，它推出了自家的AI助手Rufus，但功能却被小心翼翼地收尾，Rufus也不太好用，以免杀死我方的告白印钞机。

这就好比当年的柯达，发明了数码相机却不敢引申，因为卖菲林太赢利了，亚马逊还需要时期，来想理会下一步要若何作念。

不外在这种变局下，旧天下的其他玩家，也驱动寻找解围旅途。

谷歌的选择最瀽瓴高屋，驱动“定法式”。在NRF 2026零卖大会上，谷歌厚爱发布了UCP（Universal Commerce Protocol，通用生意契约）。与其躬行下场作念电商或像亚马逊那样顽固数据，谷歌试图成为AI时期的“契约制定者”。

UCP旨在为不同AI Agent之间的交游，拓荒一套开源的通用谈话，兼容A2A（Agent to Agent）和A2P（Agent to Protocol）法式。

谷歌的算盘很理会：淌若搜索进口注定要被AI Agent取代，那么它至少要界说AI之间若何对话的“语法”，从而保住其在数字生意中的中枢性位。

而实体零卖巨头沃尔玛，则选择向AI公司透顶开放“物理天下的API”。

沃尔玛不像亚马逊那样，就业着千里重的数字告白包袱。它领有的是遍布全好意思的门店和实时库存数据。沃尔玛的策略是：既然我作念不了最机灵的AI，那我就作念扫数AI背后阿谁最可靠的“超等践约中心”。通过开放API，岂论用户是用ChatGPT如故Gemini下单，终末货皆是从沃尔玛的货架上取走的。

这是“领稀有据者”对“领有模子者”的一次反制，亦然硅谷目下的战局：空军（模子公司）狂轰滥炸，但大地队列（零卖商）紧守阵脚，数据联接的“终末一公里”也曾充满摩擦。

同期，AI也正在从“被迫反应”到“主动瞻望”的进化。比如在一个每周杂货购物场景中，Agent不是在等用户下单，而是基于历史数据（History），主动发起对话：“晨安Brian，九游会app这是你每周的采购清单”。用户不错说“我要作念玉米片蘸酱”，Agent能领略这需要“玉米片+奶酪”，并自动诊治购物车。这种智商将电商的频次从“按需购买”酿成了“订阅式/管家式服务”，极大地加多了用户的粘性。图片来源：Morgan Stanley

二、重估“超等APP”

在硅谷AI新贵与巨头们探索API接口和数据法式时，大洋此岸的阿里，正在驱动一场“集团军作战”。

在Moffett Nathanson提议的“Push-Pull”模子中，AI平淡被合计利好Push一端（生成内容更低廉），而要挟Pull一端（搜索被截流）。

消费互联网将若何受到AI的影响？Push-Pull模子。这张图超有价值！图片来源：Moffett Nathanson

与OpenAI相通，阿里在用Agent切交游时，也相通会面对电商的“数据泥潭”。

阿里的不停宗旨是——让千问App酿成“C位”，倾全集团之力打造一个超等APP。在与阿里一位里面东谈主士的调研中了解到，阿里会先选在外卖场景上，实现全闭环，让用户不错通过聊天来下达请示，千问App再去调用各个Agent来实现这个请示，况兼大约完成支付。

淌若咱们细看，千问之是以能实现“一句话点奶茶”，中枢在于阿里领稀有据的“扫数权”。

这种方法是不停了最中枢的利益研讨问题，但在期间层面上还需要面对一些数据难题。

淌若这一切不是在里面发生，而是秉承让不同的第三方Agent来串联干活，目下会特地影响最终任务的到手率，因为各个Agent的委派质料不相通，就会导致就业流巧合就走不下去。

莫得践约智商，莫得精确到门招牌的POI（兴趣点）数据，AI只可陪你聊天，弗成帮你职业，当AI领有了调遣数百万骑手的智商时，它就不再是一个聊天机器东谈主，而是一个物理天下的操作系统。

而“土产货生涯”场景，无疑是AI与物理天下最高频、最复杂的交互界面。

这里不得不聊到豆包手机的尝试。这其实是一个相现时沿、有价值的前锋家具，但它太早了，以致于被其他大厂“会剿”，拍死在沙滩上。

豆包天然领有巨大的流量，但由于枯竭自有“物理生态”，只可通过不时截屏、上传云霄识别、模拟点击的神色，来操作第三方外卖App。这种“外挂”式的期间路子，在速率和褂讪性上，皆有问题，在Agent智商不够的今天，最终任务到手率并不高。

是以一个全生态，在今天尤为紧要。深信在OpenAI与谷歌Gemini的对决中，也相通会出现肖似的问题。

三、当AI颠覆了告白收入，该靠什么赢利？

当年二十年，谷歌和亚马逊本色上是人人最大的告白商。它们的生意模式是Ads（流量税）——用户搜索，平台展示告白，商家为点击付费，岂论最终是否成交。

但在Agent-Tech时期，当AI Agent成为进口，用户不再浏览冗长的搜索闭幕页，告白展示的契机澌灭了。AI只会给出一个或几个最精确的“谜底”。

这意味着生意模式将被迫从“流量税”，转向Take-Rate服务佣金。

告花消（CAC）本色上即是一种“抽佣”。在传统模式下，商家可能消耗30%的资本购买告白来获取一个客户；但在Agentic Commerce模式下，这笔钱可能会滚动为，支付给AI Agent的10%-15%的服务费（Take-Rate）。

这可能即是”流量税“模式的终结，与”服务佣金“的崛起。

这正如摩根大通（J.P. Morgan）分析师Alex Yao所指出的，互联网生意模式正在履历一次从“流量变现”到“服务变现”的重估。他合计，AI天然大幅推高了单元算力资本（Token Cost），但也通过极高的滚动率，绽开了通向“Take-Rate（佣金率）”的大门。

传统的告白模式，本色上是在等分商家的“营销预算”，这个池子是有限的（平淡占GMV的3%-5%）；而Agentic Commerce切入的是“交游佣金”，这个池子奏凯对应GMV自己。

对于平台而言，这是一种更健康的模式：收入从“为无效点击收费”，酿成了“为成交闭幕收费”，这让收入质料进步。

摩根士丹利为各大零卖商算了一册“存一火账”。这张图为了恢复了一个过失的财务问题：淌若零卖商必须向AI Agent支付佣金（比如5%），那么Agent带来的订单里，必须有若干比例是“全新增量”，零卖商才不会亏空？这个“盈亏均衡点”在哪？

不外，这场变革对商家意味着什么？

这是一场恶果与鸿沟权的博弈。对于商家而言，奏凯流量（官网考查）曾是最值钱的，因为商家不错跟踪用户的Pixel，分析用户的浏览旅途，进行再营销。

AI Agent酿成了一个超等“迤逦流量”来源。天然它的滚动率极高（从传统电商的3%进步到可能的30%），但商家失去了对用户行为数据的掌控。商家将不再知谈用户“看了什么”，只知谈用户“买了什么”。

在这个新天下里，SEO（搜索引擎优化）将死灭，形貌一新的是GEO（生成式引擎优化，Generative Engine Optimization）。商家的主义不再是买一个显眼的告白位，而是若何让我方的商品数据结构化、法式化，从而进入AI的“保举名单”。

那在这场洗牌中，谁会是赢家？

当先，基础设施提供商是结构性的赢家。后端的Stripe（支付基建）和Shopify（零丁站基建）、支付等等，皆是必不可少的“水和电”。

它们不参与前端的进口争夺，但扫数交游皆要流程它们。在AI Agent的天下里，支付和店铺基建是不可绕过的底层契约。

“物理天下API”的领有者亦然赢家。像阿里、沃尔玛这么领有实时库存和践约智商的巨头，将掌执研讨的主动权。因为AI再机灵，也变不出一个汉堡，它必须调用领有汉堡库存和配送智商的东谈主。

而输家将是那些依靠信息分歧称赚差价的中间商，以及依赖SEO堆砌过失词讹诈算法的商家。AI Agent具有阅读海量指摘和数据的智商，它会冷凌弃地过滤掉那些“刷单”出来的差错好评。在一个由AI筛选的天下里，无为的商品将透顶失去能见度。

很显然，咱们正在从Ad-Tech（告白期间）时期，迈向Agent-Tech（智能体期间）时期。

Morgan Stanley在这篇汇报《Agentic Shoppers Are Coming...Who Could Win or Lose?》里，分析了当AI Agent普实时，谁会受伤，谁会受益？毕竟，流量漏斗重构了。

四、结语

Stripe CEO Patrick Collison在和Shopify CEO Tobi Lütke的访谈中，设计过一个情境：应该有东谈主去构建一个“通用名录（Universal Catalog）”。

这个名录不单是是针对Shopify的商家，而是囊括世间万物——从耐克的跑鞋，到街边小店的奶茶，再到飞往伦敦的机票。这恰是Agentic Commerce的终极渴望：用法式化的家具数据驱动AI Agent进行智能化购物。

在今天，“帮我找个露营帐篷”这么的Prompt也曾过于恍惚。但也许接下来，Agent就不错精确领略“我要一款分量低于2公斤、防风品级7级以上、且明晚之前就能投递的双东谈主四季帐篷”这么的需求了。

而要实现这少许，不仅需要针对特定商品的模子，更需要极其丰富和结构化的元数据撑持，让AI Agent不错像读取数据库相通，去读取这个物理天下。

这场对于新“AI Layer”的干戈，才刚刚驱动。

谁能着手让AI从“联接信息”进化到“操作天下”，谁就将界说下一个时期的互联网——那不再是一个用来“逛”的数字橱窗，而是一个能听懂并实行东谈主类请示的AI操作系统。

本文来自微信公众号：一鸣的AI交游念念考，作家：刘宇轩